Envoyer factures et commandes par e-mail, SMS ou WhatsApp
Depuis chaque facture et chaque commande, Envoyer au client transmet le document avec son statut, ses montants et son lien public. Chaque canal est une option payante du CRM.
| Canal | Condition côté client | À configurer par la boutique |
|---|---|---|
| une adresse e-mail | rien d'obligatoire ; une adresse de réponse est recommandée | |
| SMS | un numéro de téléphone | le téléphone d'envoi de la boutique, relié à Textbee |
| un numéro WhatsApp sur sa fiche | le numéro WhatsApp de la boutique, relié en scannant un QR code |
- 1Activez l'option du canal
Dans *Formules & Quotas › Modules*. Voir les tarifs des options.
- 2Configurez le canal
*Relation client › Messages › Canaux*. Pour l'e-mail : adresse de la plateforme, votre propre boîte (Gmail, Outlook… avec un mot de passe d'application) ou une adresse de votre domaine (enregistrements SPF et DKIM à publier).
- 3Personnalisez le message
*Messages › Modèles* : un seul modèle pour tous les canaux par défaut, ou un modèle par canal. Variables :
{client},{boutique},{numero},{statut},{total},{reste},{echeance},{lien}. - 4Envoyez
Un canal inactif, non configuré ou sans coordonnée du client est grisé avec la raison. L'e-mail et WhatsApp portent le PDF de la facture ; le SMS contient le lien (480 caractères au plus).
Limites d'envoi et liste d'attente
Chaque canal a un plafond d'envois par boutique sur une période (par exemple 100 SMS sur 24 h). Au-delà, l'envoi n'est pas perdu : il reste en attente et part tout seul dès qu'un créneau se libère. Vous pouvez l'annuler à tout moment ; tout est tracé au journal.
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